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godfree LV7
发表于 19-5-2014 14:05:35
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聚美优品为美国IPO定价
聚美优品(Jumei International Holding Ltd.)称,发行1,110万股美国存托股票(ADS)的首次公开募股(IPO)价格定在每股ADS 22美元,总筹资规模约为2.451亿美元。
这家中资网上化妆品零售商将从周五开始在纽约证交所挂牌交易,股票代码为JMEI。聚美优品出售迪奥(Dior)、兰蔻(Lancome)等品牌的化妆品,而且经常是通过网络和手机应用软件进行限时特卖。该公司此前已从包括红杉资本(Sequoia Capital)在内的美国和欧洲风险投资公司获得了资金。
在聚美优品进行IPO之际,其他一些备受关注的IPO交易也将在美国、而不是香港进行,其中包括阿里巴巴集团(Alibaba Group)及其竞争对手京东(JD.com Inc.)。后者将于下周在纳斯达克上市。京东称,计划通过IPO融资约17亿美元,并通过向战略伙伴腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称:腾讯控股)非公开售股融资12亿美元。以交易额衡量,京东是中国第二大电子商务公司。
本月早些时候,中国最大的电子商务公司阿里巴巴正式提交了美国IPO计划,这笔交易对阿里巴巴的估值可能超过1,000亿美元,印证了其电子商务业务的规模。这笔IPO预计将成为历史上规模最大的新股发行交易之一。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞信证券(Credit Suisse Securities AG)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)和华兴资本证券(香港)有限公司(China Renaissance Securities Hong Kong Ltd.)担任聚美优品IPO交易的联席簿记行。派杰公司(Piper Jaffray & Co.)和Oppenheimer & Co. Inc.担任此次交易的联席经办行。
文章链接 http://cn.wsj.com/gb/20140517/bch085714.asp
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